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GILDEMEISTER Erholung des Geschäfts zu erwarten
22.07.2010
Bankhaus Lampe
Düsseldorf (aktiencheck.de AG) - Gordon Schönell, Analyst vom Bankhaus Lampe, bewertet die GILDEMEISTER-Aktie (ISIN DE0005878003 / WKN 587800) weiterhin mit dem Rating "kaufen".
Die GILDEMEISTER AG werde am 29.07. die Q2-Zahlen veröffentlichen. Einen Tag später werde es eine Analystenkonferenz geben. Die Analysten würden im zweiten Quartal bessere Ergebnisse als noch im ersten Quartal erwarten (Umsatz: 244,4 Mio. Euro; EBIT: -11,1 Mio. Euro). Der Treiber dafür sollte das Segment Werkzeugmaschinen sein. Nachdem in diesem Segment in Q1/10 bei einem Umsatz von 129 Mio. Euro noch ein EBIT von -17,4 Mio. Euro erzielt worden sei, sollte sich mit dem seit Q4/2009 deutlich gestiegenen Auftragseingängen auch der Umsatz und das EBIT verbessert haben. Auch der Auftragseingang sollte bei den Werkzeugmaschinen deutlich zugenommen haben.
Während der VDMA für das erste Quartal einen Zuwachs von 43% für die Branche ermittelt habe (GILDEMEISTER: ebenfalls +43%) weise der Verband für April ein Plus von 66% und für Mai von 88% auf. Die Erholung in dieser Branche gewinne, getrieben durch die BRIC-Länder, an Dynamik. Im Segment Energy Solutions, für das eine Prognose aufgrund des Projektcharakters mit hohen Unsicherheiten verbunden sei, würden die Analysten erst im zweiten Halbjahr nennenswerte Beiträge erwarten.
Für das laufende Geschäftsjahr habe GILDEMEISTER einem Auftragseingang von rund 1,2 Mrd. Euro und einen Umsatz über 1,2 Mrd. Euro angekündigt. Insbesondere die Aussagen zum Auftragseingang würden die Analysten als konservativ erachten (BHLe: 1,33 Mrd. Euro). Die Aktie bleibe für sie einer der interessantesten Werte im deutschen Maschinenbau aufgrund der starken Markterholung, die ihres Erachtens so nicht eingepreist sei (KGV 2012: 7,9).
Die Anlageempfehlung der Analysten vom Bankhaus Lampe für die GILDEMEISTER-Aktie lautet unverändert "kaufen". Das Kursziel werde weiterhin bei 14,50 Euro gesehen. (Analyse vom 22.07.2010) (22.07.2010/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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